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【一季报精读】长信增利动态策略混合一季报来啦

发布日期:2022-05-10 19:17   来源:未知   阅读:

  我们还是比较明确的看好成长股未来半年和一年的行情。首先,对于很多长逻辑的赛道和标的来看,疫情并没有改变他们自身的逻辑,相反疫情反而改善和优化了竞争格局。第二,此次疫情的消灭看起来是一个缓慢的过程而非一蹴而就的,因此复苏看起来是一个缓坡,所以复苏的时间或会比较长。第三,对于很多公司来说,上游成本已经位于高位,再进一步上升的空间可能不大,反而向下边际改善的空间可能较大。因此预计很多公司在疫情后会迎来供需双双改善的局面。

  因此,我们从持仓上,仍然坚定持有长逻辑没有变化的高景气度赛道标的,同时前期很多核心资产已经回落较多,进入值得配置的价值区间,我们会择机配置。另外一方面,我们也在低估值个股中自下而上寻找有个股边际变化的标的。第三,我们也布局了很多疫情复苏标的,特别是长期逻辑没有变化的,竞争格局反而更加优化的可选消费标的。

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